Mise à jour : 19/05/2025 - Source : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Numéro Carif : 368337S
Expert en gestion de patrimoine (Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant)
Formation Apprentissage
Dates
Du 01/10/2025
Au 31/03/2027
Lieu
Chemin du Thil
80000 Amiens
Durée totale
2410 heures :
- 677 heures en centre
- 1733 heures en entreprise
Prochaine réunion d'informations
Aucune
Financement
OPCO
Diplôme, titre, ou certificat
Expert en gestion de patrimoine (Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant)
Objectifs
- Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
- Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
- Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
- Conseiller sur le plan civil, patrimonial
- Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
- Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
- Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
- Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
- Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
- Développer son portefeuille de clientèle
Programme
Diplôme, titre ou certificat
Niveau de sortie : Niveau 7. (Master, DAE, DESS, Ingénieur, ...)
Métiers visés
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Tél.: 01 41 02 55 00
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