Expert en gestion de patrimoine (Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant en alternance)

Formation Apprentissage

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Dates

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Lieu

30 place salvador allende
59650 Villeneuve-d'Ascq

Durée totale

2410 heures :

677 heures en centre
1733 heures en entreprise

Prochaine réunion d'informations

Aucune

Financement

OPCO

Diplôme, titre, ou certificat

Expert en gestion de patrimoine

Objectifs

Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
Conseiller sur le plan civil, patrimonial
Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
Développer son portefeuille de clientèle

Programme

Diplôme, titre ou certificat

Expert en gestion de patrimoine (Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant en alternance)
Niveau de sortie : Niveau 7. (Master, DAE, DESS, Ingénieur, ...)