Conseiller bancaire clientèle de professionnels (Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale)

Formation Apprentissage

9 avis

Dates

Du 01/10/2025
Au 31/03/2027

Lieu

Chemin du Thil
80000 Amiens

Durée totale

2410 heures :

525 heures en centre
1885 heures en entreprise

Prochaine réunion d'informations

Aucune

Financement

OPCO

Diplôme, titre, ou certificat

Conseiller bancaire clientèle de professionnels (Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale)

Objectifs

Gérer et développer un portefeuille de professionnels
Qualifier le risque d’une contrepartie à l’appui d’un diagnostic économique et financier du professionnel
Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée

Programme

Formation en 75 jours

Accueil, révisions et application, examens (7 jours)
Fondamentaux bancaires (10 jours)
- Acculturation bancaire et métiers
Parcours e-learning encadrés (6 jours)
Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)
- Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels
  - Module 1 : Analyser son portefeuille clients
  - Module 2 : Organiser son activité commerciale
  - Journée de Préparation à l’Examen
  - Modalité d’évaluation : Oral – Projet individuel appliqué
- Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels
  - Module 1 : Réaliser l’analyse économique et financière du professionnel
  - Module 2 : Gérer la relation au quotidien
  - Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
- Bloc 3 - Développer la relation avec un client
  - Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel
  - Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel
  - Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel
  - Modalités d’évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles
Module Métier Patrimonial (18 jours)
- Module 1 : Préparer l’entretien de découverte
- Module 2 : Elaborer des scénarios d’optimisation de la situation civile du client
- Module 3 : Etablir des préconisations d’optimisation fiscale
- Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client
- Module 5 : Expliquer au client l’impact de ces préconisations

Diplôme, titre ou certificat

Conseiller bancaire clientèle de professionnels (Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale)
Niveau de sortie : Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)