Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Formation Apprentissage

9 avis

Du 07/10/2025
Au 09/10/2026

16 Allée du Château Blanc
59290 Wasquehal

1820 heures :

Aucune

OPCO

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Objectifs

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage ;
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE ;
Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire ;
Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels.

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage :

Situer son activité dans l’organisation globale de l’assurance et de la banque en France ;
Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence bancaire ou d'assurance ;
Elaborer le plan d'actions commerciales et de communication digitale en fonction de la clientèle ciblée ;
Evaluer la performance de l'activité commerciale.

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE :

Mettre en place les actions de fidélisation des clients prévues dans le plan défini, dans un contexte omnicanal et une démarche RSE ;
Construire un parcours client omnicanal selon le plan d'actions prévu ;
Mettre en œuvre les actions de prospection ciblées en lien avec le plan d'actions commerciales ;
Identifier un réseau de prescripteurs ;
Déployer le plan de communication digitale.

Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire :

Conseiller le client ou prospect,
Réaliser un diagnostic assurantiel et patrimonial personnalisé pour le client ou prospect,
Mener un entretien de vente conseil,
Instruire un contrat d'assurance ou financier,
Répondre aux réclamations des clients.

Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels :

Créer une proposition intégrale d'assurances et de prévoyance aux clients particulier et professionnel, adaptée à leur situation ;
Participer à la mise en œuvre de gestion de sinistres ;
Proposer au client des produits d'épargne et de gestion quotidienne ;
Proposer une solution de financement adaptée aux contraintes du client ;
Identifier les risques financiers.