Expert en gestion de patrimoine (Apprentissage)

Le MBA Management et Gestion de Patrimoine prépare aux compétences suivantes :

• Maîtrise des outils commerciaux 
• Expertise des produits de placements financiers
• Déploiement du conseil personnalisé
• Gestion des patrimoines privés et professionnels
• Compétences techniques, fiscales, financières et commerciales
• Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
• Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel
• Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
• Stratégie d’épargne
• Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
• Stratégie patrimoniale Immobilier
• Stratégie de transmission de patrimoine
• Commercialisation et financement
• Création d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
• Développement et fidélisation du portefeuille client
• Pérennisation de l’activité d’expert en gestion de patrimoine
• Suivi patrimonial
• Conformité règlementaire

L'objectif de la spécialisation Gestionnaire de patrimoine est d'associer maîtrise des outils commerciaux et expertise sur les produits de placements financiers afin de vous permettre de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels.

Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des différents outils en usage dans les secteurs bancaires, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.

MBA 1
UE - Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel (20 ECTS)

• Fiscalité du patrimoine, Régimes matrimoniaux et Droit de la famille, Gestion patrimoniale auprès des particuliers, Gestion patrimoniale auprès des entrepreneurs, Intelligence économique et géopolitique

UE - Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle (30 ECTS)

• Analyse stratégique, Budget et Aspects financiers du modèle économique, Panorama des produits de la banque et de la gestion de patrimoine, Patrimoine immobilier et son financement, Gestion patrimoniale auprès des particuliers : Assurance Vie, Gestion patrimoniale auprès des entrepreneurs : Protection sociale du dirigeant et droits des sociétés, Finance de marché et Modélisation financière, RSE et Management de l'innovation appliqué à la gestion de patrimoine : ISR, FCPI, Transmission du patrimoine et valorisation d'entreprise 

UE - Management transverse (10 ECTS)

• Anglais, Outils du manager, Développer son potentiel managérial

MBA 2
UE - Suivre les règlementations et les procédures d'éthique et de déontologie financière en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel (15 ECTS)

• Gestion de portefeuille d'actions, Gestion de portefeuille d'actifs - Gestion collective, RSE et Management de l'innovation appliqué à la gestion de patrimoine: ISR, FCPI, Réglementation bancaire et financière, Marchés financiers, Contrôle de gestion bancaire et contrôle interne

UE - Créer son cabinet, développer et péréniser son portefeuille client privé ou professionnel (25 ECTS)

• Ingéniérie du financement, Business Plan, Gestion et Pilotage d'activité commerciale, Stratégie de patrimoine : les structures sociétaires, Projet de création d'entreprise, Analyse financière et octroi de financement, Management des Ressources Humaines, Manager des équipes projets, Culture client : CRM, orientation client et marketing omnicanal, Négociation commerciale appliquée à la gestion de patrimoine, Gestion de patrimoine et Fiscalité internationale

UE - Management transverse (10 ECTS) & Mise en oeuvre professionnelle (10 ECTS)

Expert en gestion de patrimoine (Apprentissage)
Niveau de sortie : Niveau 6. (Licence, Licence pro, BUT, maîtrise ...)